Domácí podílové fondy zatím letos investorům vesměs velké výnosy nepřinášejí. Peněžní fondy mají výkonnost v průměru kolem půl procenta, dluhopisové zhruba jedno procento. Akciové a smíšené jsou celkově v průměru kolem nuly, řada z nich přitom zatím vykazuje ztrátu. Vyplývá to ze statistiky Asociace fondů a managementu ČR (AFAM) k 9. březnu 2007.
"Při pohledu na výsledky domácích fondů se sice vyskytují světlé výjimky, ale obecně jejich výsledky nejsou nikterak oslnivé. Na výkonnosti domácích podílových fondů se výrazně podepsal propad na tuzemském akciovém trhu, když fondy s rizikovějšími strategiemi, tj. akciové a fondy fondů, se dostaly do červených čísel," komentuje výsledky analytik serveru Finance.cz Lukáš Buřík.
"To, co akciové trhy vydělaly během ledna a první poloviny února, během jednoho týdne ztratily," uvedl David Urbánek z odborného časopisu Fondshop. Ke konci února přitom podle něj dosahovala výkonnost akciových trhů v korunovém vyjádření kolem pěti až sedmi procent. Akciové trhy ztrácely globálně, takže zasáhly všechny trhy. Rizikovější trhy ztrácely logicky více, podotkl.
Mezi tuzemskými fondy byl nejúspěšnější smíšený ČP Invest Fond nemovitostních akcií, který vykázal výnos 4,6 procenta. Z akciových fondů se přes jednoprocentní výkonnost přehouply pouze ISČS Dynamický Mix a IKS Konzervativní Fénix. V kategorii dluhopisových fondů vyčníval ČSOB dluhopisových příležitostí s 3,1 procenta a IKS Dluhopisový Plus se dvěma procenty.
Konzervativnější fondy peněžního trhu investují do instrumentů, které nejsou tolik závislé na vývoji akciového trhu, jsou sice v plusu, ale výkonnost dosahuje minimálních, ba téměř nulových hodnot, upozornil Buřík. U dluhopisových fondů je situace o něco málo příznivější, ovšem ani zde nejsou podle něj vesměs výnosy nijak oslnivé.
Češi po propadu v předminulém týdnu sice začali prodávat podíly v akciových fondech a místo nich nakupovali hlavně bezpečné zajištěné fondy, ale masivní výprodej nenastal. Tuzemských investorů se patrně nejvíce dotýkal pokles akcií ve střední a východní Evropě, kde trhy v přepočtu na koruny ztratily od 26. února do 5. března sedm až 14 procent hodnoty, řekl ČTK portfolio manažer Investiční společnosti České spořitelny Jiří Lengál. Na akciových fondech ISČS se to prý projevilo odkupy v řádu stovek milionů Kč.
V loňském roce přinesly akciové i smíšené fondy podílníkům několikaprocentní výnosy. Výkonnost dluhopisových fondů a fondů peněžního trhu nepřekročila dvě procenta. V předminulém roce byly výsledky mnohem lepší. Češi měli na konci loňského roku v podílových fondech majetek za rekordních 271,3 miliardy korun. Na domácí fondy sdružené v AFAM z toho připadlo 156,4 miliardy korun.
Průměrná výkonnost domácích otevřených podílových fondů
Fondy | 2004 | 2005 | 2006 | do 9.3.2007 |
akciové | 6,5% | 16,6% | 7,5% | 0,2% |
smíšené | 8,4% | 7,8% | 4% | 0% |
dluhopisové | 4% | 3,1% | 0,1% | 1,1% |
peněžního trhu | 2% | 1,2% | 1,3% | 0,5% |
Foto: archiv Týdne
Ve čtvrtek 16. května začne vysílat nová zábavní televize OK TV. Naladit půjde po celé České republice v terestrickém vysílání...
Chystaná stavba vysokorychlostní železniční trati Moravská brána z Prosenic na Přerovsku do Ostravy si vyžádá trvalý zábor 4,3...
Angličané a Francouzi byli po stovky let velkými rivaly, ve 20. století ale dokázali nalézt společnou řeč, a to nejen během...
Italská automobilka Fiat byla vždy odborníkem na malé vozy, po druhé světové válce slavila ohromné úspěchy s modely 500 a 600,...
Phishing je forma kybernetického podvodu, jejímž prostřednictvím se útočník pokouší získat citlivé informace od obětí, a to často...
Skupina Holcim investuje do modernizace čížkovické cementárny, nový projekt Airlock se zaměřuje na snížení emisí CO2. Tato...
Lexum, síť očních klinik, ambulancí a optik, významně expanduje a potvrzuje své postavení lídra poskytovatelů komplexní a...
Dlouhodobý investiční produkt (DIP) představuje od prvního ledna nový způsob zajištění na penzi. Rozšiřuje tak okruh možností...
Žít z výplaty do výplaty je čím dál tím častějším tématem napříč českou společností. Nejhůř je na tom zatím Generace Z, která je...
Česko je jednou z prvních zemí na světě, kde společnost Philip Morris představila pro svou vlajkovou loď IQOS ILUMA zcela nové...
Právě nízká cena a vysoké skladové zásoby přivádí k tomuto tradičnímu prodejci investičního zlata a stříbra nové zájemce o...
Inovovaný model i30 disponuje modernizovanými technologiemi v oblasti konektivity a komfortními prvky. Hyundai i30 je díky tomu...
Pravidelná zimní odstávka provozu v čížkovické cementárně Holcim letos probíhá v období ledna až polovinu března. Odstávky...
Na český trh přijíždí zbrusu nová generace prostorného SUV Hyundai SANTA FE. Hybrid je nabízen s pohonem předních nebo všech čtyř...
Evropská unie přichází s návrhem nové směrnice o environmentálních tvrzeních, podle níž budou výrobci mít povinnost prokazovat...
Značka Hyundai dnes odhalila vylepšení modelové řady IONIQ 5 a nové verze IONIQ 5 N Line v rámci své oceňované produktové řady...
Dejte nám popis pracovní pozice a představu ideálního kandidáta, my zapojíme roboty a umělou inteligenci, projedeme databáze a do...
Klima, biodiverzita, rovné příležitosti. Zní to příliš "zeleně"? Ve skutečnosti jsou data, sdružená pod zkratku ESG a spadající...
Značka Hyundai představila nový model i20 N Line s vylepšeným vzhledem se svěžími designovými prvky v interiéru i exteriéru....
Společnost British American Tobacco spustila v těchto dnech v rámci online kanálů a v místech prodeje kampaň s názvem Weirdly...