CME vydala dluhopisy za 200 milionů eur

12.09. 14:00 | Autor: ČTK

Mediální společnost CME vydala nové dluhopisy v hodnotě 200 milionů eur, když původně počítala s dluhopisy v objemu 150 milionů eur. Splatnost nově vydaných dluhopisů je vypsána na rok 2016.

Čistý výtěžek má sloužit ke splácení úvěru od Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) a ke zpětnému odkupu a zrušení části dluhopisů splatných v roce 2012. ČTK to sdělila mluvčí CME pro střední Evropu Romana Tomášová.

Dluhopisy byly podle Tomášové upsány za 98,261 procenta nominální hodnoty a ponesou úrok 11,625 procenta. Prodej dluhopisů bude dokončen 17. září. "Vše bude sloužit k refinancování dluhů společnosti, přičemž nám to umožní posunout splatnost pohledávek," řekla ČTK Tomášová.

Podle ní bude čistý výtěžek z emise sloužit pro splacení úvěru od EBRD v hodnotě 127,5 milionu eur a pro zpětný odkup a zrušení části dluhopisů splatných v roce 2012 s úrokem 8,25 procenta - konkrétně jde o dluhopisy v hodnotě 63,2 milionu eur, které byly odkoupeny s tříprocentním diskontem.

Podle analytika společnosti Atlantik Patricka Vyroubala se CME tímto krokem podařilo úspěšně refinancovat dluh a nahradit ho dluhem s delší splatností. "Na druhou stranu vzhledem k současným podmínkám na úvěrových trzích a několikrát sníženému ratingu společnosti bude mít nová emise dluhopisů za následek vyšší úrokové náklady. Dle naší kalkulace by se úrokové náklady měly zvýšit o zhruba 20 milionů dolarů ročně," uvedl Vyroubal s tím, že do budoucna očekává, že se CME podaří refinancovat i zbylé emise dluhopisů, které jsou splatné v letech 2012-14.

CME je vysílací společnost působící v sedmi zemích střední a východní Evropy a její programy údajně sleduje asi 97 milionů lidí. Společnost provozuje televizní stanice v Bulharsku (PRO.BG a RING.BG), Chorvatsku (Nova TV), České republice (TV Nova, Nova Cinema a Nova Sport), Rumunsku (PRO TV, PRO TV International, Acasa, PRO Cinema , Sport.ro a MTV Rumunsko), Slovensku (TV Markíza Doma a Nova Sport), Slovinsku (POP TV a Kanal A) a na Ukrajině (Studio 1 +1, Studio 1 +1 International a Kino). CME je obchodována na NASDAQ a na Pražské burze cenných papírů pod symbolem "CETV".

Foto: archiv

Autor: ČTK