Zelené dluhopisy společnosti CTP

Ilustrační foto.

Společnost CTP byla založena v roce 1998 v Humpolci a dnes patří k pěti největším evropským developerům průmyslových a logistických nemovitostí.

CTP je komerční developer, majitel a manažer poskytující komplexní služby v oblasti nemovitostí. Specializuje se na výstavbu a správu high-tech byznys průmyslových a logistických parků pro zákazníky z řady špičkových mezinárodních i tuzemských společností, které strategicky investují do nových nebo rozšiřování stávajících projektů. CTP je vlastníkem ctPark Network, největšího integrovaného systému prémiových byznys průmyslových a logistických parků ve střední a východní Evropě s přibližně 5,8 milionu m2 nemovitostí A třídy na 100 strategických místech v šesti zemích. CTP v současnosti působí kromě České republiky na Slovensku, v Maďarsku, Srbsku, Rumunsku a v Polsku. Vlastní mimo jiné i ctPark Brno, v současnosti největší průmyslový park v regionu střední a východní Evropy.

CTP úspěšně upsala svou emisi zelených dluhopisů ve výši 650 milionů eur, tedy cca 17,62 miliardy korun. Zelené dluhopisy mohla společnost vydat díky svému unikátnímu přístupu k ekologii a prokazatelné udržitelnosti svého portfolia. Získané prostředky použije k refinancování a dalšímu rozvoji.

Zelené dluhopisy CTP jsou největší úvodní emisí developerské společnosti v regionu střední a východní Evropy.
• CTP si se svými zelenými dluhopisy připsala úspěšný debut v hodnotě 650 milionů eur ( přibližně 17,62 mld. korun).
• Dluhopisy CTP B. V. mají rating Baa3 (stabilní) od agentury Moody's a BBB- (stabilní) od S&P.

CTP B. V. (ticker CTPBVV), jeden z pěti největších logistických developerů v Evropě a současně největší majitel a developer průmyslových parků ve střední a východní Evropě (CEE), 1. října 2020 úspěšně vydal své debutové zelené dluhopisy v hodnotě 650 milionů eur. Úvodní emise zelených dluhopisů CTP se stala největším debutem developerské společnosti v regionu CEE. Dluhopisy byly investory velmi dobře přijaty. Poptávka po nich násobně převýšila nabídku a na vrcholu dosáhla více než dvou miliard eur.

CTP má velmi úspěšný obchodní model: Ve střední Evropě provozuje 100 průmyslových parků s více než 500 nájemci, kteří jsou lídry na svých trzích v celém regionu CEE. Společnost se rovněž silně orientuje na udržitelnost a chce dosáhnout provozní uhlíkové neutrality do roku 2023.

Richard Wilkinson, finanční ředitel společnosti CTP, k tomu řekl: "Úvodní emise byla úspěšná díky tomu, že CTP byla ve správnou dobu na správném místě. Logistické nemovitosti aktuálně stojí na pevných nohou, zejména v regionu CEE, který má jedny z nejrobustnějších ekonomických základů v Evropě. Také nám záleží na dlouhodobé udržitelnosti, což prokazujeme certifikací BREEAM pro celé naše portfolio. Solidní kreditní parametry společnosti CTP ocenily i ratingové agentury a investoři, firma získala dva ratingy investičního stupně od agentur Moody's a S&P a zvládla realizovat svůj debut zelených dluhopisů navzdory turbulentním podmínkám na trhu."

CTP se pro zelené dluhopisy rozhodla poté, co se v roce 2019 zavázala k certifikaci celého svého portfolia logistických a průmyslových projektů na úrovni BREEAM Very Good nebo vyšší. Výnos z emise využije společnost k financování či refinancování portfolia svých zelených aktiv v souladu s vlastním programem Green Bond Framework a v budoucnu i k dalším způsobilým projektům.

Banka Morgan Stanley, výhradní poradce pro rating a strukturu zelené emise, uvedla: "Emise měla silný spád - do hodiny od zahájení vyrovnala poptávka nabídku. Přihlásilo se přes 150 vysoce kvalitních zájemců. Svědčí to o velmi úspěšném debutu pro CTP."
Emise široce zaujala institucionální investory. Mezi zájemci převažovali správci aktiv (60 %), přičemž většina poptávky pocházela z Velké Británie (32 %), regionu DACH (Německo, Rakousko, Švýcarsko, 22 %) a Beneluxu (20 %). Investoři ze CEE projevili zájem na úrovni 10 %.

Jan Evert Post, šéf vztahů s investory v CTP, dodal: "Jsme velmi potěšeni rozsahem i šíří podpory pro tuto úvodní emisi CTP. Emise dluhopisů umožní CTP efektivnější financování s nižšími náklady."

Navzdory volatilnímu trhu a pokračující krizi covid 19 zaznamenaly zelené dluhopisy CTP silnou poptávku, což CTP umožnilo dosáhnout atraktivního nacenění a navýšit emisi o 150 milionů eur oproti původnímu záměru. Jde o největší a zároveň nejvíce poptávanou úvodní emisi dluhopisů developerské společnosti v regionu CEE (celková hodnota poptávky překročila dvě miliardy eur).

CTP B. V. patří do top 5 logistických developerů v Evropě. Je největším full-servisovým majitelem a developerem prémiových průmyslových a logistických parků ve střední a východní Evropě (CEE). Ve svém portfoliu má 100 prémiových průmyslových parků v klíčových logistických centrech regionu. Hrubá hodnota aktiv společnosti byla v červnu 2020 5,5 miliardy eur.

Dluhopisy mají splatnost 24. září 2025 a pevný roční kupon 2,125 %.

Foto: archiv

Autor: - red -



Čtěte dále

Ilustrační foto.

V Česku firmy používají elektromobily čtyřikrát méně, než je průměr EU

Bateriové elektromobily v Česku v současnosti využívají jen čtyři procenta firem, což je čtyřikrát méně, než je evropský průměr....

Ilustrační foto.

Podnikatelé si od povinnosti elektronické evidence tržeb oddychnou až do konce roku 2022

Odklad elektronické evidence tržeb (EET) se prodlouží až do konce roku 2022. Prezident Miloš Zeman tuto změnu zákona podepsal,...

Ilustrační foto.

Prodej lihovin se letos propadne až o 40 procent, výrobci tratí na prodeji asi 2 miliardy korun

Prodej lihovin v ČR se letos meziročně propadne o 35 až 40 procent, výrobci tak přijdou o zhruba dvě miliardy korun na tržbách....

Ilustrační foto.

Česko letos splnilo podmínky čerpání dotací a nemusí nic vracet

Česko i pro letošní rok splnilo podmínky pro čerpání evropských dotací, v současném programovém období 2014 až 2020 tak zatím...

Ilustrační foto.

Volný trh jako záruka kybernetické bezpečnosti

Kybernetická bezpečnost sítí nové generace je pro Českou republiku prioritou. Cesta k ní by mohla vést skrze implementaci...

Ilustrační foto.

Řidiči si musí na nějaký čas za pohonné hmoty mírně připlatit

Pohonné hmoty v Česku za poslední týden mírně zdražily. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic...

Ilustrační foto.

Obchodní centra výpadek neochromí, u maloobchodníků je zásadní vánoční prodej

Propad obratů a návštěvnosti obchodních center je podle letošních údajů realitně-poradenské společnosti Cushman & Wakefield...

Ilustrační foto.

Tisíce akciovek se musí změnit, vyjde to na desítky milionů

Bezmála sedm tisíc akciových společností bude muset po 1. lednu 2021 podstoupit zásadní změny. Čeká je změna stanov a struktury....

Ilustrační foto.

Ani krize boj o kvalitní zaměstnance neukončí

Rvačka o kvalitní lidi nekončí ani s nástupem ekonomické krize. Dělicí čára však povede mezi odvětvími. Pracovní trh se naplní...

Ilustrační foto.

Česko je v robotizaci pracovní síly nad světovým průměrem, míní Maláčová

Česká republika je v robotizaci pracovní síly nad světovým průměrem. Na 10 tisíc zaměstnanců v tuzemsku připadá 101 robotů,...

Ilustrační foto.

Důvěra v ekonomiku znovu klesla, nejvíce u podnikatelů ve službách

Důvěra v českou ekonomiku klesla v listopadu ve srovnání s říjnem o 4,4 bodu na 82 bodů. Níže byla naposledy v červnu. Snížila se...

Ilustrační foto.

Ženám se nejlépe podniká v Izraeli, Česko je podle studie na 45. místě

Nejlepší podmínky pro podnikání v roce 2020 mají ženy v Izraeli. Na druhém místě jsou Spojené státy americké, které byly loni...

Tatra má univerzální využití, třeba u hasičů.

Tatra v čase krize jede i pomáhá

Na jaře, při první vlně pandemie covid-19, nezastavila ani na den produkci. Kopřivnická Tatra Trucks jede na plný plyn i v...

Ilustrační foto.

Nafta na pumpách zlevní. Firmám to pomůže v mezinárodní konkurenci

Na snížení spotřební daně z nafty ušetří dopravci i běžní motoristé, cena nafty na čerpacích stanicích by mohla klesnout o pět až...

Ilustrační foto.

Ropnou éru pomůže ukončit přechod Číny na elektromobily

Agresivní přechod k elektromobilům vedený Čínou sníží do roku 2030 globální poptávku po ropě o 70 procent a pomůže ukončit éru...

Právní zástupce společnosti Huawei Petr Toman.

Petr Toman (Toman & Partners): I Huawei má právo na spravedlivý proces

Uplynuly už skoro dva roky ode dne, kdy Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost (NÚKIB) zveřejnil bezprecedentní varování, ve...

Ilustrační foto.

Rekordní ztráty. Gastronomie přijde každý den o 414 milionů korun

Gastronomické odvětví každý den uzavření ztrácí na tržbách 414 milionů korun. Do konce roku by mohl být propad až 70 miliard...

Ilustrační foto.

Pěstitelé brambor očekávají ztráty. Důvodem je koronavirus i počasí

Pěstitelé na Vysočině přepokládají, že na letos sklizených bramborách prodělají, přestože se jich urodilo víc. O část odbytu...

Ilustrační foto.

Šéf švédského Ericssonu proti vyloučení Huawei ze sítí 5G. Apeluje na zachování otevřeného trhu a volné hospodářské soutěže

Generální ředitel společnosti Ericsson Borje Ekholm zkritizoval rozhodnutí švédských úřadů o zákazu používání technologií čínské...

Ilustrační foto.

O nákup přes internet je velký zájem. Posiluje ho i blížící Vánoce

Internetové obchody zažívají v době uzavření kamenných prodejen kvůli nařízením proti šíření koronaviru nebývalý růst. S...

další zprávy

Titulní strana Standardní písmo Větší písmo

Tmavé zobrazení
Přepnout na plnou verzi